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中国银行债券承销发行业务领跑同业

百姓生活网www.yzcn.net 03-24 09:40 编辑:朱杰

长期以来,中国银行积极发展债券承销发行业务,为供给侧改革、人民币国际化和“一带一路”建设提供融资支持,打造领先于同业的“中银债券资本市场”服务品牌。2016年,中国银行熊猫债承销业务稳居市场首位,离岸人民币债券承销业务排名中资银行首位;中资企业投资级G3货币债券承销排名位居市场首位,亚洲(除日本)G3货币债券承销排名从2015年的第7位升至第4位,超过多家老牌投行。

为经济转型升级注入正能量

2016年,中国银行深入分析供给侧结构性改革对债券承销发行业务的政策要求,聚焦国民经济发展的关键环节和重要领域提供重点支持,优先支持京津冀、长江经济带等国家战略重点地区融资需求,全年公开市场非金融企业债务融资工具承销金额3482.55亿元人民币,市场份额排名第三(7.88%)。

中国银行债券相关产品及服务得到了业内外广泛认可,获得汤森路透《IFR》杂志、《财资》杂志、《全球金融》杂志、《亚洲金融》杂志、财新传媒等专业财经媒体颁发的“最佳债务银行”“中国最佳债券承销商”“香港地区最佳债券承销商”“最佳中国国际G3货币债券市场承销商”“最佳中国绿色债券承销商”“最佳公司绿色债券”“最佳投资金融绿色债券”等多个奖项。

领跑人民币国际化业务

在离岸人民币债券方面,中国银行着力提升债券市场融资服务能力,服务主体由传统工商企业向境外主权机构等各类主体拓展,成功协助中国财政部在伦敦定价发行30亿元人民币国债并在伦敦证券交易所上市交易,圆满完成匈牙利财政部首笔主权点心债等重大项目。2016年,中国银行承销离岸人民币债券72.25亿元,离岸人民币债券承销排名稳居中资银行首位。

在熊猫债业务方面,中国银行依托境内外承销网络,为境外主权类机构、优质金融机构、世界500强企业、香港上市红筹和蓝筹公司等进入中国银行间债券市场融资提供优质服务。作为主承销商,成功为新开发银行、加拿大BC省、波兰财政部、加拿大国家银行、戴姆勒、威立雅、中芯国际、创兴银行、恒安国际、华润水泥、九龙仓、中电国际等客户发行15支熊猫债,发行金额361亿元,市场份额35.20%,稳居市场首位。

坚持服务“一带一路”建设

中国银行充分发挥自身国际化、多元化优势,深度推进“一带一路”沿线国家和地区资金融通,积极为“世界500强”企业、“走出去”中资企业、境外当地优质客户提供“一站式”“全球一体化”贴身金融顾问服务。

据彭博资讯统计,2016年中国银行承销美元债券折合人民币3363亿元,欧元债券折合人民币868亿元,其他币种债券折合人民币111.5亿元,亚洲(除日本)G3货币债券承销排名从2015年的第7位升至第4位,超过多家老牌投行。其中,协助沙特阿拉伯发行的175亿美元主权债为目前新兴市场国家最大规模国际债和中东地区最大规模主权国际债。

此外,绿色债券成为中国银行产品创新的突破口,发行首支中国绿色资产担保债券并在伦敦证券交易所上市,完成新开发银行和乌鲁木齐银行等金融机构绿色金融债项目等。2016年,中国银行独立或共同承销绿色债券12支,其中全口径累计发行金额约796亿元人民币,承销金额(按承销份额平均计)约156亿元人民币,成为全球范围内绿色债券业务领先银行。