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中银投推出首单银行系投资性物业资产证券化产品

百姓生活网www.yzcn.net 03-24 09:35 编辑:朱杰

3月15日,中银招商-北京凯恒大厦资产支持专项计划正式设立,这是首单银行系投资性物业资产证券化,发行人为中国银行全资附属机构中银集团投资有限公司(以下简称“中银投”)。发行规模30.05亿元人民币,其中优先A档获AAA评级,票面预期收益率4.6%;优先B档获AA评级,票面预期收益率5.2%。

该项目是中国银行集团落实中央盘活存量,积极推进资产证券化进程的指示精神,以持有的优质商业物业为标的资产进行的一次资产证券化业务创新。本次项目通过交易架构的独特设计和合约条款的创新安排,是在现有法律法规和政策框架下,交易所挂牌发行的同类产品中最具有房地产投资信托(REITs)特质的资产证券化产品。项目交易条款增加了优先档投资人对于项目后续运营管理的参与,使其享有获取更多资产运营期间变动收益和标的资产增值收益的机会,实现了投资人参与项目管理和获取超额回报挂钩。通过明确约定优先档证券投资者售回安排与定价机制,以及对标的证券优先收购与标的资产处置安排等交易安排的创新设计,实现了标的资产整体出表,在未增强外部主体信用支持的条件下,最大程度上保障了投资者的投资安全和顺利退出。

该项目以私募投资基金份额作为专项计划的基础资产,通过股权与债权实现对标的资产的控制。标的资产为中银投持有的北京凯恒中心B座及E座办公楼,位于北京市东城区朝阳门核心商务区,该区分布众多大型央企与金融机构总部,区位优势明显。凯恒中心保持较高水平出租率,签约租户以国内知名大型金融机构为主,资信水平较高。

中银投是中国银行集团的专业投资管理机构,以市场化方式,重点投资国际国内一线城市、核心地段的成熟商业物业,通过租户组合管理、物业品质提升、资本结构重组和专业化管理团队等多重手段,提升物业价值和投资回报。本项目成功发行进一步拓宽了中银投的投资产品范围和业务渠道,延伸了投资产品链和价值链,是中银投落实集团经营发展目标,从直接投资向投资管理转型的又一实践创新成果。